Kelekótya Kázmér királyfi Furfang Frigyes udvarába érkezik, hogy megkérje a szépséges Furfang Flóra kezét. Furfang Frigyes király, akinek öreg korára már teher a korona, és a lányán kívül nincsen más rokona, próbák elé állítja Kázmért, aki azonban nem számított ekkora felhajtásra, így segítségül hívja hű szolgáját, Eszes Andrást, aki titkon szerelmes a Szépséges Flóra királykisasszonyba, és szerelme nem viszonzatlan… Kázmér és András együtt indulnak el a kalandos úton, ahol – mint minden valamirevaló furfangos mesében – semmi sem az, aminek látszik.